یک قاتل وقتی فکر می‌کند یک وکیل زن شاهد یکی از جنایات او بوده است، به تعقیب او می‌پردازد.

"ریچارد کلارک" به تازگی آکادمی مشهور و خوشنام "ولینگتون" را ترک کرده تا در یک دبیرستان تدریس کند. او اکنون تلاش می کند تا الهام‌بخش دانش آموزان ضعیف باشد تا نمره های خوب بگیرند. او همچنین به یکی از معلمان آنجا علاقه مند شده و...

یک شکارچی خون‌آشام در جنوب کالیفرنیا متوجه می‌شود که پسرش توسط گروهی از نامردگان به قتل رسیده است و به همین دلیل راهی سفری برای انتقام می‌شود.

در سان فرانسیسکو، جاناتان و جنیفر هارت با احتمال تجدید دیدار با خواهر گمشده جاناتان و خواهرزاده‌اش روبرو می‌شوند. آیا ممکن است جاناتان بالاخره کلیدی برای گذشته خود پیدا کند یا اینکه این «خانواده» به دنبال چیز دیگری هستند و جاناتان و جنیفر را بار دیگر در معرض خطر قرار می‌دهند؟